中國工程機械工業協會公布的數據顯示，2023年全年共計銷售隨車起重機產品24108臺，比2022年同期增長38%；其中國內市場銷量19336臺，同比增加34.7%；出口4772臺，同比增加53.4%。

圖1  2019-2023年隨車(che)起(qi)重機年度總(zong)銷(xiao)量

在(zai)工程機(ji)械(xie)(xie)產品銷量大都(dou)持續下(xia)跌的(de)2023年，隨(sui)車(che)起重(zhong)(zhong)機(ji)的(de)實(shi)際市(shi)場(chang)行情果真如(ru)統計數據所顯示得那(nei)般逆勢上揚(yang)嗎？《今(jin)日工程機(ji)械(xie)(xie)》雜志社的(de)記者特(te)地采訪(fang)了三一帕爾菲格特(te)種車(che)輛裝備有限公司(si)、石(shi)家莊煤礦機(ji)械(xie)(xie)有限公司(si)等(deng)幾家隨(sui)車(che)起重(zhong)(zhong)機(ji)制造商，一探究竟。

上牌數比2022年增長一千多臺，

“渠道存在大量庫存”

由于2021年7月(yue)1日開始實行重(zhong)(zhong)(zhong)型柴油車“國六(liu)”標準，導致隨車起(qi)重(zhong)(zhong)(zhong)機制(zhi)造成本上(shang)升，購車成本也(ye)隨之(zhi)上(shang)漲。在一段時(shi)間內，隨車起(qi)重(zhong)(zhong)(zhong)機從原來每月(yue)2000-3000臺的銷量大幅跌落至(zhi)每月(yue)僅500臺。“2021年7月(yue)份是隨車起(qi)重(zhong)(zhong)(zhong)機銷量下(xia)滑最嚴重(zhong)(zhong)(zhong)的時(shi)候(hou)，2022年也(ye)處于下(xia)滑態勢(shi)”，某(mou)國產品牌受訪者認為，2023年隨著疫情的解封(feng)，隨車起(qi)重(zhong)(zhong)(zhong)機銷量回暖是在情理之(zhi)中。

“2023年的數據相較于2022年增長較多，但據我們了解，渠道存在大量的庫存，并沒有流入終端客戶”。有(you)業內人士表示，2023年全年隨車起重機的實際上(shang)牌數據為12614臺，相較于2022年僅增加1000多臺。

圖2  2022-2023年(nian)1-12月隨車起重機銷(xiao)量變化

疫情的(de)(de)結束，并不意(yi)味著疫情所(suo)帶來的(de)(de)影響就此消(xiao)失。就隨(sui)車起重(zhong)機而言，整(zheng)機價(jia)值一(yi)(yi)般在30~50萬之間，終端客戶(hu)盈利(li)能(neng)力較好(hao)的(de)(de)話，一(yi)(yi)年到一(yi)(yi)年半的(de)(de)時(shi)間內回本是(shi)比較可觀(guan)的(de)(de)狀態(tai)，但目(mu)前的(de)(de)情況是(shi)大部分客戶(hu)的(de)(de)盈利(li)能(neng)力差，回本周期(qi)長達三年甚至是(shi)三年以上(shang)。

獨特的“工具化”屬性

不同于挖掘機、裝載機等多種工程機械應用場景的單一，隨車起重機適用于多種細分領域，“比較常見的比如田間苗木種植，通過吊臂較長的隨車起重機，可再外加上一些屬具，如抓手、鉆桿等，就有了新用處。據我所知，隨車起重機的用途之廣，甚至殯葬行業都有使用的。”上述國產品牌受訪者舉例說道。依托其自身自裝卸、自運輸的特性，隨車起重機是集起重作業與運輸于一體的專用汽車，與基建投入有一定的相關性，但不會像土方工程機械那樣隨著國家經濟形勢或者政策扶持力度的變化而產生太大幅度的波動，因此市場相對穩定。

隨車起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)按結構形式分(fen)為(wei)折(zhe)疊(die)(die)臂式隨車起(qi)重(zhong)機(ji)(ji) (簡(jian)稱(cheng)折(zhe)臂吊)與直(zhi)臂卷揚式隨車起(qi)重(zhong)機(ji)(ji) (簡(jian)稱(cheng)直(zhi)臂吊)。歐美地區是典(dian)型(xing)的(de)折(zhe)疊(die)(die)臂起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)市場，隨車起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)的(de)上(shang)車率非常高。憑借不工作時可折(zhe)疊(die)(die)、操(cao)作更加靈活等(deng)特性，使得國外用(yong)(yong)戶更偏愛折(zhe)臂吊。大部分(fen)國外用(yong)(yong)戶買一個(ge)底盤(pan)就搭配一個(ge)吊機(ji)(ji)，把(ba)隨車起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)當成工具，根據(ju)工況搭配相應屬(shu)具，充分(fen)利用(yong)(yong)其價值。

而(er)中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內建筑施工(gong)行業目前仍(reng)處在大(da)(da)修大(da)(da)建階段，無論是(shi)租賃客戶(hu)(hu)還是(shi)終端購買客戶(hu)(hu)更(geng)傾(qing)向于性價比更(geng)高(gao)、同級(ji)起(qi)(qi)重(zhong)能力更(geng)強(qiang)的直臂式產(chan)品(pin)。當前，國(guo)(guo)內以(yi)12噸、14噸隨車(che)起(qi)(qi)重(zhong)機為主流(liu)產(chan)品(pin)并逐漸向更(geng)大(da)(da)噸位產(chan)品(pin)擴(kuo)展(zhan)，“國(guo)(guo)內所生產(chan)的大(da)(da)噸位隨車(che)起(qi)(qi)重(zhong)機，在某些應用場景(jing)已(yi)(yi)經(jing)(jing)取(qu)代(dai)了(le)汽車(che)起(qi)(qi)重(zhong)機”。例(li)如現在的農村蓋房(fang)、園(yuan)林種植(zhi)等多方面，隨車(che)起(qi)(qi)重(zhong)機已(yi)(yi)經(jing)(jing)可以(yi)代(dai)替(ti)20噸以(yi)下的汽車(che)起(qi)(qi)重(zhong)機作(zuo)業。

業(ye)界普遍(bian)認為，如果隨車起重機的“工具化”屬性得到國內市場認可，那么在未來的某一個階段，還有一波銷量高潮應該屬于折臂吊。

未來出口持續性較好

2022年之前(qian)，國(guo)產隨(sui)(sui)車(che)(che)起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)出口(kou)銷量較少(shao)，但隨(sui)(sui)著國(guo)際形勢的(de)(de)變化，近兩(liang)年國(guo)外的(de)(de)經(jing)銷商、進出口(kou)商開始主動(dong)跟國(guo)內隨(sui)(sui)車(che)(che)起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)制造商洽談代理和銷售(shou)業務(wu)，隨(sui)(sui)車(che)(che)起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)的(de)(de)出口(kou)情況(kuang)比較樂(le)觀。“歐美日韓等隨(sui)(sui)車(che)(che)起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)制造商對于一(yi)些地區的(de)(de)限制銷售(shou)，給(gei)國(guo)產品(pin)牌帶(dai)來了填補市場(chang)需求(qiu)的(de)(de)機(ji)(ji)會，而(er)且國(guo)產隨(sui)(sui)車(che)(che)起(qi)重(zhong)機(ji)(ji)憑借明顯的(de)(de)價格優勢，在出口(kou)之后，更容易被市場(chang)接受。”

圖3  2022-2023年1-12月隨車起(qi)重機出口(kou)銷量變化

國(guo)產隨(sui)車起重(zhong)(zhong)機的出(chu)口國(guo)大多是俄羅(luo)斯、東南亞(ya)等地，尤其是俄羅(luo)斯本(ben)國(guo)市場的一(yi)些關(guan)鍵性(xing)配件種(zhong)類不健(jian)全(quan)、基礎(chu)生產的產業鏈缺(que)少(shao)，對于(yu)隨(sui)車起重(zhong)(zhong)機整機一(yi)體化進口的訂單需求(qiu)較多。

產品(pin)出口也面臨(lin)著售后服務能否(fou)跟進(jin)的(de)問題(ti)，“當銷量達到一定(ding)程度后，售后服務的(de)跟進(jin)會逐(zhu)漸變好。”

工程機械行業巨頭下場，競爭日趨激烈

國(guo)(guo)外隨(sui)車(che)(che)(che)起(qi)重機(ji)(ji)行業起(qi)步(bu)早，從20世紀40年代至今已有(you)幾(ji)十(shi)年的發(fa)(fa)展歷史，形(xing)成了(le)功能多元化(hua)、品種(zhong)(zhong)系(xi)列化(hua)、機(ji)(ji)電液控制一(yi)體(ti)化(hua)的產品體(ti)系(xi)。相(xiang)對而言，國(guo)(guo)內隨(sui)車(che)(che)(che)起(qi)重機(ji)(ji)行業起(qi)步(bu)較(jiao)晚，上世紀80年代才(cai)由石(shi)家(jia)莊(zhuang)煤(mei)礦機(ji)(ji)械有(you)限(xian)責任公司(si)(si)（簡稱“石(shi)煤(mei)機(ji)(ji)”）生產出第一(yi)臺直(zhi)臂吊，隨(sui)后一(yi)直(zhi)處于緩慢(man)發(fa)(fa)展狀態，直(zhi)到近十(shi)年隨(sui)車(che)(che)(che)起(qi)重機(ji)(ji)才(cai)步(bu)入快速發(fa)(fa)展通道，國(guo)(guo)內涌現出很多制造(zao)商，產量較(jiao)大的有(you)徐州(zhou)徐工隨(sui)車(che)(che)(che)起(qi)重機(ji)(ji)有(you)限(xian)公司(si)(si)、石(shi)家(jia)莊(zhuang)煤(mei)礦機(ji)(ji)械有(you)限(xian)公司(si)(si)、三一(yi)帕(pa)爾菲格(ge)特種(zhong)(zhong)車(che)(che)(che)輛裝(zhuang)備有(you)限(xian)公司(si)(si)、牡丹(dan)江(jiang)專用汽車(che)(che)(che)有(you)限(xian)公司(si)(si)等。

在中國工程機械行業，隨車起重機依然是偏小眾的產品，相比歐美成熟市場，其體量規模不大。從近幾年的行業總銷量數據來看，隨車起重機的年銷量穩定在2萬臺上下，每年上牌量在1萬多臺左右，跟其他產品線相比，目前的競爭還不是特別激烈。隨著國內工程機械頭部企業中聯重科、太重集團等紛紛布局隨車起重機市場，勢必會帶來挑戰，但同時也有積極的一面。隨車起重機產品的客戶群體以散戶為主，私企偏多，外加應用、作業工況因素，因此與其他行業相比，智能化、數字化、綠色化的起步發展較晚，市場認可度還比較低。更(geng)多工程機械主(zhu)流制(zhi)造商開始生產(chan)(chan)(chan)隨車起(qi)重機，會有助于推動行業進一步規范，提高產(chan)(chan)(chan)品品質，統一技(ji)術(shu)標準，淘汰低劣(lie)的(de)產(chan)(chan)(chan)品，優化市場結構，最終(zhong)形(xing)成良性的(de)市場競爭。

伴(ban)隨全(quan)球經濟的復蘇和(he)發展，城市(shi)化(hua)進(jin)(jin)程的不斷推(tui)進(jin)(jin)，特別是國內(nei)市(shi)場勞動(dong)力人口的短缺和(he)勞動(dong)力成本(ben)的加(jia)劇，未來(lai)中國隨車(che)起重(zhong)機(ji)市(shi)場前景十分廣闊。隨車(che)起重(zhong)機(ji)制造(zao)商應多聚焦產品創新，盡量(liang)避免同質化(hua)競(jing)爭(zheng)(zheng)，從差異化(hua)競(jing)爭(zheng)(zheng)入手提(ti)高(gao)(gao)競(jing)爭(zheng)(zheng)力，用價值競(jing)爭(zheng)(zheng)代替價格的競(jing)爭(zheng)(zheng)，全(quan)行業(ye)(ye)共同營造(zao)更加(jia)健康(kang)的產業(ye)(ye)生(sheng)態，推(tui)動(dong)行業(ye)(ye)向(xiang)高(gao)(gao)質量(liang)、高(gao)(gao)價值的方向(xiang)發展。

（注(zhu): 文(wen)中(zhong)所(suo)涉及到的隨車(che)起重機(ji)銷量(liang)包含整機(ji)和上車(che)）